Nhận định thị trường 05.09.2022: Một tuần bận rộn với quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương!

Diễn biến tuần trước

Tuần trước, thị trường thở phào nhẹ nhõm sau khi bảng lương phi nông nghiệp chỉ vượt kỳ vọng rất nhẹ sau bất ngờ tháng trước. Biên chế lao động tăng 315 nghìn việc làm. Tăng trưởng việc làm giảm trước tình hình thất nghiệp tăng và tăng trưởng lương hạ nhiệt. Bất chấp báo cáo trái chiều, USD chỉ suy yếu nhẹ vì Fed sẽ không quan tâm nhiều đến báo cáo.

Fed sẽ chỉ tập trung vào lạm phát. Họ sẽ tiếp tục nâng lãi suất dù báo cáo việc làm tuần trước có phần trái chiều.

Biến động thị trường

Chỉ số DXY tiếp tục tăng trong tuần trước, biến động gần đỉnh 2 thập kỷ. Chỉ số suy yếu nhẹ sau báo cáo việc làm thứ Sáu, với biên chế tăng 315 nghìn, thấp hơn con số tháng trước 526 nghìn nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng 300 nghìn. USD vẫn có thể tiếp tục tăng sau những bình luận của chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole rằng lãi suất cần ở mức cao trong “một thời gian” để chống lạm phát.

• Chỉ số DXY tăng 0.70%, GBPUSD, EURUSD và AUDUSD lần lượt giảm 1.83%, 0.10% và 1.03%
• Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm. S&P 500, Nasdaq và Dow Jones chốt tuần lần lượt giảm 2.22%, 2.66% và 2.10%%
• Vàng chốt tuần giảm 1.37%
• Dầu WTI chốt tuần giảm 6.24% do kỳ vọng chính sách thắt chặt hơn và Trung Quốc tiếp tục áp phong tỏa Covid

Trọng tâm trong tuần này sẽ là?

Quyết định lãi suất RBA | Ngày 6/9/2022

Ngân hàng dự trữ Úc đã tăng lãi suất 50bp lên 1.85% trong cuộc họp tháng 8/2022. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 5, đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2016. Theo hội đồng, các đợt tăng lãi suất trước đó là cần thiết để chống lạm phát. RBA được kỳ vọng tiếp tục tăng 50bp trong cuộc họp tháng này.

PMI dịch vụ ISM Mỹ | Ngày 6/9/2022

Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tại Mỹ bất ngờ tăng từ 55.3 lên 56.7 trong tháng 7, mức cao nhất trong 3 tháng.

Sang đến tháng 8, PMI dịch vụ được kỳ vọng sẽ giảm xuống 54.8 điểm.

GDP Úc | Ngày 7/9/2022

Trong quý I, kinh tế Úc tăng trưởng 0.8% so với quý trước. Đây là quý tăng trưởng thứ 2 liên tiếp sau quý III/2021 thu hẹp trước ảnh hưởng của chủng Delta.

Sang quý II/2022, kinh tế Úc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 1.3%.

Quyết định lãi suất BoC | Ngày 7/9/2022

Ngân hàng trung ương Canada đã tăng lãi suất 1% lên 2.5% trong cuộc họp tháng 7, lần đầu tiên tăng lãi suất mạnh như vậy trong một cuộc họp kể từ năm 1998. Quyết định của BoC khiến thị trường bất ngờ khi ban đầu chỉ kỳ vọng tăng 75bp. BoC cũng ra tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh tay trong những tháng tới để kìm hãm lạm phát.

BoC được dự báo sẽ tăng lãi suất 25bp trong cuộc họp tháng này, lên 2.75%.

Quyết định lãi suất và buổi họp báo ECB | Ngày 9/9/2022

ECB đã tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp tháng 7, lần tăng lãi suất đầu tiên sau 11 năm, với nỗ lực kìm hãm lạm phát. Đợt tăng lãi suất này cũng đã chấm dứt 8 năm áp dụng lãi suất âm.

ECB được dự báo sẽ tiếp tục tăng 50bp trong cuộc họp tuần này.

Báo cáo lao động Canada | Ngày 9/9/2022

Thị trường lao động Canada mất 30 nghìn việc làm trong tháng 7, tháng thứ 2 liên tiếp biên chế lao động giảm sau tháng 6 giảm 43 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4.9%, mức thấp kỷ lục.

Sáng tháng 8, biên chế được dự báo tăng thêm 20 nghìn, và thất nghiệp sẽ tiếp tục giữ nguyên ở mức 4.9%.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Tuần trước, chỉ số DXY tiếp tục tăng mạnh lên đỉnh 2 thập kỷ. Chỉ số suy yếu nhẹ sau báo cáo NFP, nhưng dư địa tăng của USD vẫn còn sau những bình luận của chủ tịch Powell rằng lãi suất cần tiếp tục tăng để kìm hãm lạm phát.

Trên khung tuần, Stochastic đang tăng và tiến vào quá mua, cho thấy dư địa tăng vẫn còn. Chỉ số cũng đã vượt cả 3 đường MA 20, 50 và 200 tuần, xác nhận động lực tăng mạnh mẽ.

Kháng cự khung tuần là 109.75 và 110.63, hỗ trợ nằm tại 108.03 và 104.86.

Trên khung H4, Stochastic vừa cắt lên trên. Chỉ số cũng nằm trên 3 đường MA 20, 50 và 200, xác nhận động lực tăng trong ngắn hạn.

Kháng cự khung H4 là 109.75, hỗ trợ nằm tại 108.21 và 107.52.

Vàng (XAUUSD)

Vàng tiếp tục suy yếu tuần trước, chủ yếu do USD mạnh lên, chạm đáy tại $1,688.

Trên khung tuần, Stochastic tiếp tục giảm, cho thấy động lực suy yếu đang gia tăng. Vàng hồi phục sau khi chạm hỗ trợ MA 200 tuần, nhưng vẫn nằm dưới MA 20 và 50 tuần, cho thấy giá đang tích lũy, tuy vậy dư địa giảm vẫn còn nhiều, với tiềm năng giảm về hỗ trợ của chúng tôi nếu break qua MA 200 tuần.

Kháng cự khung tuần là $1,752 và $1,801, hỗ trợ nằm tại $1,697 và $1,676.

Trên khung H4, Stochastic đang ở trong vùng quá mua sau khi đóng cửa phiên thứ Sáu. Giá đang nằm dưới 3 đường MA 20, 50 và 200, cho thấy dư địa giảm vẫn còn.

Kháng cự khung H4 là $1,723 và $1,744, hỗ trợ nằm tại $1,688 và $1,681.

NAS100

Tuần trước, chứng khoán Mỹ giảm điểm trước lo ngại lạm phát và Fed tăng lãi suất.

Trên khung tuần, Stochastic đang tiếp tục giảm từ quá mua. Với giá nằm dưới MA 20 và 50 tuần, ta có thể tiếp tục kỳ vọng chỉ số sẽ suy yếu, xuống hỗ trợ của chúng tôi tại 11,849.

Kháng cự khung tuần là 12,958 và 13,583, hỗ trợ nằm tại 11,849 và 11,286.

Trên khung H4, Stochastic đang giảm và thoát quá bán, nên ta có thể kỳ vọng chỉ số sẽ giảm tiếp. Giá đang nằm dưới cả 3 đường MA 20, 50 và 200.

Kháng cự khung H4 là 12,551 và 12,909;, hỗ trợ nằm tại 11,864 và 11,484.

DJ30

Với DJ30, Stochastic đang thoát quá bán trên khung tuần. Giá đã phá xuống dưới 2 đường MA 20 và 50 tuần và nằm trên MA 200 tuần, ta có thể kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục suy yếu.

Kháng cự khung tuần là 32,226 và 32,861, hỗ trợ nằm tại 31,274 và 30,619.

Trên khung H4, Stochastic đang trong vùng quá bán, và giá đang nằm dưới cả 3 đường MA 20, 50 và 200. Có thể kỳ vọng DJ30 tăng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng giảm sẽ sớm trở lại.

Kháng cự khung H4 là 32,459 và 33,086, hỗ trợ nằm tại 31,089 và 30,599.

Phong cách giao dịch của bạn là gì? Ghé thăm VT Markets để có thêm nhiều nhận định khác và mở tài khoản để nhận ngay ưu đãi 15% khi nạp tiền: https://bit.ly/3z51zTX