Chứng khoán châu Á tăng mạnh nhờ làn sóng AI; dầu hạ nhiệt khi căng thẳng Trung Đông dịu bớt

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng trưởng vào thứ Năm khi các nhà đầu tư tập trung mạnh vào các lĩnh vực liên quan đến AI, trong khi vàng duy trì trên mức 4,000 USD và đồng đô la giữ vững mức tăng mạnh gần đây.

Giá dầu giảm khi căng thẳng địa chính trị dịu bớt nhờ tin tức rằng Israel và Hamas đã đồng ý với giai đoạn đầu tiên của kế hoạch ngừng bắn để chấm dứt xung đột kéo dài hai năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ đến Ai Cập vào cuối tuần này để thảo luận các bước tiếp theo trong thỏa thuận.

Trên thị trường cổ phiếu, sự phục hồi của xu hướng tăng giá trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến AI đã khiến S&P 500 và Nasdaq đạt mức cao kỷ lục khi các quỹ tiếp tục được thưởng khi mua vào ở mức thấp.

“Chủ đề AI vẫn còn nguyên vẹn khi chúng tôi chứng kiến một dòng đầu tư đa tỷ USD khác đổ vào lĩnh vực này,” các nhà phân tích tại JPMorgan viết trong một ghi chú.

“Các nhà đầu tư có thể nói bao nhiêu tùy thích về tính ‘tuần hoàn’ của chu kỳ đầu tư AI này, nhưng những tiêu đề hàng ngày đang được thưởng bằng sức mạnh cho đến khi có bằng chứng ngược lại.”

Họ lưu ý rằng ước tính tăng trưởng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ đã tăng lên 20.9% cho mùa báo cáo sắp tới, từ mức 15.9% hồi tháng 6. Khoảng 81% cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ đã chứng kiến ước tính tăng lên, dẫn đầu là Nvidia và Apple.

Lợi nhuận tổng thể được kỳ vọng tăng 8% trong quý thứ ba, với doanh thu tăng 6.3%.

Sự tăng vọt trong lĩnh vực công nghệ đã đẩy chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1.4% và tiến gần đến mức đỉnh mọi thời đại. Dữ liệu cho thấy các quỹ nước ngoài đã mua ròng 2,500 tỷ yên (16.40 tỷ USD) cổ phiếu Nhật Bản trong tuần tính đến ngày 4 tháng 10.

Cổ phiếu tại Đài Loan tăng 1.2% lên mức kỷ lục mới, trong khi chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0.3%.
Các cổ phiếu blue chip của Trung Quốc tăng thêm 0.4% khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần.

Trung Quốc đã công bố các hạn chế mới đối với xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và thiết bị, vốn là điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ.

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq tương lai ổn định sau mức tăng vào thứ Tư. Hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0.2%, tương tự như hợp đồng tương lai FTSE và DAX.

Thị trường trái phiếu phần lớn không bị ảnh hưởng bởi biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed, cho thấy phần lớn thành viên cảnh báo về rủi ro tăng đối với lạm phát ngay cả khi họ phê duyệt việc nới lỏng chính sách.

Hợp đồng tương lai tiếp tục ngụ ý 94% khả năng cắt giảm thêm một phần tư điểm vào tháng 11, và có 44 điểm cơ bản của việc nới lỏng được định giá vào cuối năm.

“Mặc dù hầu hết các quan chức Fed muốn cắt giảm thêm, một số thành viên muốn tiếp cận việc cắt giảm thêm một cách thận trọng,” các nhà kinh tế tại Citi viết trong một ghi chú.
“Chúng tôi kỳ vọng rằng sự suy yếu thêm của thị trường lao động sẽ thúc đẩy hầu hết các quan chức Fed ủng hộ việc cắt giảm lãi suất chính sách tại mỗi cuộc họp trong bốn cuộc họp tiếp theo.”

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ ở mức 4.115%, sau khi cũng bỏ qua một cuộc đấu giá trái phiếu mới không mấy ấn tượng vào thứ Tư.

Trong thị trường tiền tệ, USD/JPY giữ gần mức cao nhất trong tám tháng ở mức 152.54, đã tăng 3.5% trong tuần này giữa những lo ngại về việc vay nợ thêm của chính phủ Nhật Bản.

EUR/USD ổn định ở mức 1.1641, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tuần ở 1.1598 qua đêm khi dữ liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức đã chịu mức giảm hàng tháng lớn nhất trong hơn ba năm vào tháng 8.

Vàng giảm 0.2% xuống còn 4,031 USD/ounce, nhưng vẫn tăng 3.9% trong tuần này. Kim loại này được hỗ trợ bởi triển vọng về một loạt các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, cùng với nhu cầu của nhà đầu tư đối với các tài sản không thể bị phá giá bởi chính phủ và việc mua vào của các ngân hàng trung ương để dự trữ.

Cũng có một phần mong muốn phòng ngừa rủi ro của sự suy giảm bền vững của đồng đô la Mỹ và một đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu khi các chính phủ cần vay nợ ngày càng nhiều.

Giá dầu giảm khi tin tức về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas làm giảm bớt một mối đe dọa tiềm tàng đối với nguồn cung.

Dầu Brent giảm 0.6% xuống còn 65.89 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ giảm 0.7% xuống còn 62.12 USD/thùng.