[Market Brief 06.12.2022]: Chứng khoán Mỹ lao dốc, lợi suất trái phiếu tăng mạnh

Số liệu ISM dịch vụ tăng vọt làm dấy lên lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất. Chứng khoán Mỹ giảm ngay từ đầu phiên và tiếp tục trượt dốc trong phần còn lại của phiên giao dịch. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trên diện rộng và kéo USD tăng cao hơn. Nó lấn át cả thông tin cho thấy Trung Quốc có thể công bố các bước nới lỏng Covid hơn nữa. Chỉ số Shanghai Composite đã tăng 1.8% vào đầu ngày.

Hợp đồng tương lai lãi suất Fed vẫn đang định giá đợt tăng lãi suất vào tuần tới vào khoảng 52 điểm cơ bản. Tổng mức tăng tính đến tháng 5 năm 2023 đã tăng nhẹ lên 117 điểm cơ bản so với 108 điểm cơ bản vào thứ Tư tuần trước, trước khi báo cáo về bảng lương và ISM dịch vụ mới nhất được công bố.

Chỉ số DJIA giảm 1.4%, S&P500 giảm 1.8% và Nasdaq Composite giảm 1.9%. Euro Stoxx 50 giảm 0.5%. Chỉ số DXY tăng 0.7% lên 105.29 và tỷ giá EUR/USD giảm 45 pip xuống dưới ngưỡng 1.05.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Mỹ tăng gần 12 điểm cơ bản lên 4.39% trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng gần 9 điểm cơ bản lên 3.57%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 2 điểm cơ bản lên 1.88% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm 5 điểm cơ bản xuống 3.10%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm gần 4% xuống dưới 77 USD và vàng giảm 1.6% xuống 1,769 USD.

Về dữ liệu của Hoa Kỳ, chúng ta có:

1. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 10 tăng 1% (dự kiến của Bloomberg: 0.7%) so với 0.3% của tháng trước
2. Các đơn đặt hàng tiêu dùng bền vững cuối tháng 10 đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên 1.1% mom so với số liệu 1% ban đầu; và
3. ISM dịch vụ tháng 11 tăng lên 56.5 (dự kiến của Bloomberg: 53.5) so với 54.4 trước đó.

Hoa Kỳ đã nhập siêu trong tháng 10.

Trên thị trường ngoại hối, cặp USD/JPY đã tăng hơn 240 pip lên 136.70, cho thấy một đồng USD mạnh mẽ hơn. AUD/USD giảm 90 pip xuống 0.6700. RBA sẽ họp hôm nay và dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3.10%.