Thị trường diễn biến ra sao trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng tại Mỹ?

Hôm qua, XAU/USD kéo dài đà tăng do nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng cao trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Ngoài ra, kỳ vọng của nhà đầu tư về động thái hạ lãi suất của Fed cũng góp phần thúc đẩy giá vàng. Theo Reuters, các nhà giao dịch dự đoán có 96% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0.25% vào tuần tới. Hôm nay, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo PCE của Hoa Kỳ, PCE lõi tháng 9 dự kiến sẽ tăng 0.3%.

Trong khi đó, Trung Quốc - một trong những nước nhập khẩu kim loại lớn nhất thế giới - đã chứng kiến ​​hoạt động sản xuất tăng lên lần đầu tiền sau 6 tháng vào tháng 10. Diễn biến này củng cố niềm tin về các biện pháp chính sách do các nhà hoạch định chính sách thực hiện nhằm giúp phục hồi nền kinh tế.

XAU/USD có khả năng sẽ tiếp tục củng cố quanh ngưỡng kháng cự 2790 USD/oz. Dữ liệu PCE sắp được công bố nếu cao hơn dự kiến ​​có thể gây áp lực giảm lên kim loại này, và ngược lại.

Mặt khác, EUR/USD đã tăng 0.34% vào thứ Tư sau khi báo cáo GDP của Hoa Kỳ yếu hơn một chút so với dự kiến.

Vào thứ Tư, ước tính của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về GDP cho thấy đầu tư kinh doanh vẫn mạnh mẽ và chi tiêu tiêu dùng cũng tăng nhưng không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư kỳ vọng GDP sẽ tăng với tốc độ 3%, nhưng báo cáo cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 2.8%. Theo Reuters, sự thiếu hụt nhỏ phản ánh thâm hụt thương mại ngày càng gia tăng do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ khi tích lũy hàng tồn kho bị cắt giảm.

Báo cáo chỉ ra rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, khiến Fed có nhiều khả năng sẽ trì hoãn động thái cắt giảm lãi suất.

Joe Brusuelas, nhà kinh tế tại RSM, cho biết: "Nền kinh tế đang hoạt động hiệu quả và nếu không có một cú sốc lớn hoặc một sai lầm nào về chính sách, nền kinh tế sẽ khép lại năm 2024 với kết quả ấn tượng".

Trong khi đó, chỉ số CPI cao hơn dự kiến của Đức ​​ngày hôm qua có thể đã hỗ trợ thêm cho đồng Euro. Hơn nữa, các nhà giao dịch đã bắt đầu đánh giá lại trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, thanh lý các vị thế long đối với chỉ số DXY và chọn đứng ngoài cho đến khi kết quả được công bố. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng có thể sẽ không mở các vị thế lớn trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ sáu này.

EUR/USD sụt giảm trong phiên Á và đầu phiên Âu, hiện đang giao dịch quanh 1.0856. Sự kiện chính tác động đến thị trường hôm nay là báo cáo PCE của Hoa Kỳ. Thị trường kỳ vọng chỉ số giá PCE lõi tăng 0.3% m/m và tăng 2.6% y/y. Nếu dữ liệu PCE cao hơn dự kiến, EUR/USD có thể sẽ thoái lui về mức 1.0800. Ngược lại, cặp tiền này có thể kéo dài đà phục hồi lên mức 1.0900.

Vào thứ Tư, USD/CAD đã chững lại do giá dầu tăng và chỉ số DXY giảm. Cặp tiền này đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự quan trọng tại 1.4000.

Các báo cáo kinh tế của Hoa Kỳ chỉ ra thị trường lao động suy yếu và niềm tin tiêu dùng mạnh mẽ nhưng không cung cấp nhiều thông tin rõ ràng về triển vọng lãi suất. Do đó, đồng USD đã suy yếu, khi lợi suất TPCP Hoa Kỳ sụt giảm. Tuy nhiên, một số báo cáo cho thấy thị trường lao động và nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, khiến kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất cũng giảm. Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management, tuyên bố rằng thị trường kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới vào tháng 11. Tuy nhiên, khả năng Fed cắt giảm thêm một lần nữa vào tháng 12 vẫn chưa chắc chắn.

Giá dầu, mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, tăng sau khi dữ liệu cho thấy lượng dầu và xăng dự trữ của Hoa Kỳ bất ngờ sụt giảm vào tuần trước. Hợp đồng tương lai dầu của Hoa Kỳ tăng 2.1% lên 68.61 USD/thùng.

Reuters cho biết OPEC+ có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu trong một tháng hoặc hơn vào tháng 12 do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và nguồn cung tăng. OPEC+ đã lên kế hoạch tăng sản lượng thêm 180,000 thùng/ngày vào tháng 12 nhưng đã trì hoãn kế hoạch này kể từ tháng 10 do giá giảm.

Nguồn tin thân cận với OPEC+ cho biết OPEC+ có thể sẽ công bố quyết định trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tuần sau.

USD/CAD tiếp tục đi ngang trong phạm vi 1.3900 - 1.3920 trong phiên. Hôm nay, dữ liệu về GDP của Canada sẽ được công bố. Nếu GDP cao hơn dự kiến, USD/CAD ​​có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm, và ngược lại.