Bank of America dự báo giá vàng có thể tăng lên 3,000 USD/ounce trong vòng 18 tháng tới? Đây là 4 chiến lược để kiếm lời từ xu hướng tăng

Lịch sử cho thấy vàng thường rực rỡ nhất vào giai đoạn khoảng tháng 11 đến tháng 2, tuy nhiên, hiện nay mới là tháng 7 nhưng giá kim loại quý này đã bắt đầu có dấu hiệu lên “cơn điên” mới.

Biểu đồ giá vàng (XAU/USD) khung ngày

Mặc dù Trung Quốc tạm dừng mua vàng, Bank of America vẫn giữ quan điểm lạc quan và dự đoán giá sẽ đạt 3,000 USD/ounce trong vòng 12-18 tháng tới.

Một số yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng đến nay và tiếp tục củng cố tâm lý thị trường có thể kể đến như:

• Kỳ vọng về lãi suất: Nhà đầu tư kỳ vọng FOMC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9 trở đi.
• Bất ổn địa chính trị: Các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông tiếp tục gây bất ổn cho thị trường, khiến các nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng.
• Các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ: Các ngân hàng trung ương đang chủ động tăng lượng vàng trong dự trữ của họ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Mặc dù Trung Quốc gần đây đã tạm dừng mua vàng, nhưng báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 20 ngân hàng trung ương khác vẫn có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ.
• Nhu cầu tăng: Nhu cầu vàng của người dân ở Ấn Độ và Trung Quốc không có dấu hiệu giảm sút. Dự trữ vàng của Ấn Độ đang ở mức cao nhất trong hai năm qua, và sự suy thoái thị trường bất động sản tại Trung Quốc đang thúc đẩy nhu cầu vàng tăng cao.

Mua vàng vật chất luôn là một lựa chọn hàng đầu, nhưng bên cạnh đó còn có những cách khác để bạn tận dụng đợt tăng giá này.

Dưới đây là 4 cách để bạn khai thác tối đa tiềm năng tăng giá của kim loại quý thông qua cổ phiếu và ETFs liên quan:

Cổ phiếu tiềm năng

1. Agnico Eagle Mines Limited

Vào ngày 09/05, Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM) mở cửa ở mức 66.67 USD. Cá nhân tôi dự đoán giá cổ phiếu của công ty có thể đạt 73.18 USD, và hiện tại đã vượt qua mức này, giao dịch gần 75.95 USD.

Biểu đồ cổ phiếu Agnico Eagle Mines Limited (NYSE: AEM) khung ngày

Agnico Eagle Mines Limited là nhà sản xuất vàng lớn thứ ba thế giới và đã tăng cường kho dự trữ của mình trong ba năm liên tiếp. Hầu hết các hoạt động khai thác của công ty đều diễn ra ở Canada, nhưng họ cũng có các mỏ ở Phần Lan, Australia và Mexico.

Công ty đã duy trì việc trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp với tỷ suất cổ tức là 2.14%. Agnico Eagle Mines Limited đã công bố kết quả kinh doanh Q1 ấn tượng với doanh thu hơn 1.8 tỷ USD và sản lượng vàng đạt khoảng 880,000 ounce. Biên lợi gộp 56.32% cho thấy hiệu quả quản lý chi phí vượt trội so với doanh thu của công ty.

Công ty sẽ báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 31/07 và dự kiến ​​ghi nhận mức tăng trưởng EPS 79.60% và doanh thu tăng 22.25%. Giá mục tiêu trung bình đối với cổ phiếu AEM là 78.35 USD.

2. Wheaton Precious Metals

Cũng vào ngày 09/05, Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) được giao dịch ở mức 54.2 USD. Khi đó, tôi dự đoán giá cổ phiếu của công ty có thể đạt 59.10 USD. Hiện tại, WPM đã đạt được mục tiêu này và tăng lên 60.03 USD.

Biểu đồ cổ phiếu Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) khung ngày

Ngày trước, tên gọi tiền thân của công ty là Silver Wheaton, sau đó đổi tên thành Wheaton Precious Metals vào ngày 10/05/2017. Được thành lập vào năm 2004 và có trụ sở tại Canada, Wheaton Precious Metals là công ty chuyên mua bán vàng và các kim loại quý khác.

Công ty đã duy trì việc trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp với tỷ suất cổ tức là 1.05%. Kết quả kinh doanh Q1 cho thấy dòng tiền hoạt động mạnh mẽ, đạt 220 triệu USD và lợi nhuận ròng là hơn 160 triệu USD. Hiệu suất vững chắc này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty.

Wheaton Precious Metals sẽ báo cáo kết quả kinh doanh Q2 vào ngày 07/08. Giá mục tiêu trung bình đối với cổ phiếu WPM là 65.69 USD.

ETFs vàng

1. VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Ra mắt vào ngày 15/05/2006, VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX) nhằm mục đích mô phỏng chỉ số NYSE Arca Gold Miners, bao gồm các công ty khai thác vàng.

Biểu đồ chứng chỉ quỹ VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX) khung tuần

Phí hoạt động ròng hàng năm của quỹ là 0.51%. Quỹ cũng chi trả mức cổ tức là 1.38% và mức chi trả hàng năm dao động từ 0.48-0.53 USD mỗi cổ phiếu kể từ năm 2021. Đây là một quỹ ETF rất linh hoạt với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trong suốt một tháng là hơn 20 triệu chứng chỉ quỹ.

Suốt 5 năm qua, lợi nhuận của quỹ là 7.19% và trong năm vừa rồi là 15.30%. Quỹ đầu tư vào 54 công ty và 10 công ty hàng đầu chiếm 60% giá trị tài sản ròng. Các khoản nắm giữ hàng đầu của quỹ bao gồm:

• Newmont Goldcorp (NYSE: NEM)
• Agnico Eagle Mines
• Barrick Gold (NYSE: GOLD)
• Wheaton Precious Metals
• Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV)

2. IShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)

Được thành lập vào ngày 31/01/2012, iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ: RING) cũng bao gồm các công ty liên quan đến vàng. Quỹ quản lý 508.9 triệu USD tài sản và có phí hoạt động ròng hàng năm là 0.39%, trở thành một trong những ETF “bình dân” nhất trong lĩnh vực này.

Biểu đồ chứng chỉ quỹ iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ: RING) khung ngày

Quỹ trả cổ tức cho cổ đông 0.19 USD mỗi nửa năm với tỷ suất cổ tức là 1.26%. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của quỹ là 107,525 chứng chỉ quỹ trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

3 công ty hàng đầu chiếm hơn 45% giá trị tài sản ròng của quỹ và 10 công ty hàng đầu chiếm 73.34% tài sản của quỹ. Các cổ phiếu hàng đầu của quỹ bao gồm:

• Newmont
• Agnico Eagle Mines
• Barrick Gold
• Kinross Gold Corp (NYSE: KGC)