Đồng Aussie chịu áp lực mạnh khi USD leo thang giữa làn sóng e ngại rủi ro

Đồng AUD tiếp tục suy yếu sang ngày thứ sáu liên tiếp, với tỷ giá AUD/USD duy trì xu hướng giảm. Nguyên nhân chính là do tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ thực thi kế hoạch áp thuế 25% lên hàng hóa Mexico và Canada từ ngày 4/3, đồng thời tăng thêm 10% thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc, với lý do chống buôn bán ma túy vào Mỹ.

Trump cũng vừa áp đặt thêm thuế mới lên hàng Trung Quốc, bổ sung vào mức thuế 10% đã áp dụng từ ngày 4/2 nhằm đối phó với khủng hoảng fentanyl, nâng tổng mức thuế lên 20%. Những động thái tăng thuế từ Mỹ có thể gây áp lực mạnh lên đồng AUD vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Đồng AUD còn gặp khó khăn khi số liệu Chi tiêu Vốn Tư nhân của Úc công bố vào thứ Năm cho thấy mức giảm bất ngờ 0.2% trong quý 4/2024, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng 0.8% của thị trường và đà tăng 1.6% của quý trước.

Cùng lúc đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Andrew Hauser phát biểu hôm thứ Năm rằng ông kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục cải thiện nhưng cần có những tiến triển rõ ràng hơn. Ông cũng nhấn mạnh thị trường lao động căng thẳng vẫn là trở ngại lớn trong nỗ lực kiểm soát lạm phát của Úc.

Một số yếu tố tác động thị trường

• Chỉ số DXY, đo lường USD so với sáu đồng tiền chính, đã tăng điểm sau khi công bố Tổng sản phẩm Quốc nội Theo năm (Q4) vào thứ Năm. DXY tăng lên trên 107.00 tại thời điểm viết bài.
• GDP so với cùng kỳ năm trước của Hoa Kỳ tăng 2.3% trong quý 4 năm 2024. Con số này phù hợp với ước tính ban đầu kỳ vọng thị trường.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic cho biết vào cuối thứ Tư rằng Fed nên giữ lãi suất ở mức hiện tại, để tiếp tục gây áp lực giảm lạm phát, theo Bloomberg.
• Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết vào cuối thứ Tư rằng ngày 3 tháng 4 là thời điểm cơ sở cho dữ liệu thuế quan tương ứng. Lutnick cũng tuyên bố rằng ông sẽ không cho phép xe cộ Trung Quốc vào Hoa Kỳ, viện dẫn Trung Quốc là mối quan tâm chính của ông.
• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã bày tỏ cam kết làm việc với Quốc hội để biến các đợt cắt giảm thuế của Tổng thống Trump thành vĩnh viễn.
• Nhà Trắng cho biết vào cuối thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh nhằm thực hiện chiến dịch cắt giảm chi phí của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), theo Reuters. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan chứng minh chi tiêu, hạn chế đi lại và xác định tài sản liên bang dư thừa có thể được bán.
• Tổng thống Trump đã ký một bản ghi nhớ vào thứ Sáu, chỉ thị Ủy ban Đầu tư Nước ngoài ở Hoa Kỳ (CFIUS) hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực chiến lược. Reuters trích dẫn một quan chức Nhà Trắng cho biết rằng bản ghi nhớ an ninh quốc gia nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài trong khi bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa tiềm tàng từ các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm 300 tỷ NDT vào thứ Ba thông qua Cơ sở Cho vay Trung hạn (MLF) một năm, duy trì lãi suất ở mức 2%. Ngoài ra, PBOC đã bơm 318.5 tỷ NDT thông qua giao dịch repo ngược bảy ngày ở mức 1.50%, phù hợp với lãi suất trước đó.
• Theo báo cáo của Wall Street Journal về triển vọng của Đồng Đô la Úc từ Ngân hàng Commonwealth của Úc (CBA), rủi ro chiến tranh thương mại gia tăng do Trump đã trở thành mối quan tâm lớn. Phản ứng của Trung Quốc đối với những đe dọa thương mại này sẽ là yếu tố chính định hình hiệu suất tương lai của AUD.
• Vào thứ Năm, Lu Lei, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đề xuất rằng Ngân hàng nên đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ các nỗ lực gây quỹ, bao gồm phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt, để giúp các ngân hàng quốc doanh lớn tăng cường vốn Cấp 1 phổ thông (CET1). Lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến AUD vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi.
• Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giảm Lãi suất chính sách (OCR) xuống 25 điểm cơ bản còn 4.10% vào tuần trước—đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong bốn năm.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock thừa nhận tác động của lãi suất cao nhưng cảnh báo rằng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng đối với lạm phát. Bà cũng nhấn mạnh sức mạnh của thị trường lao động và làm rõ rằng các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai không được đảm bảo, bất chấp kỳ vọng của thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Cặp tỷ giá AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6220 trong phiên thứ Sáu. Khi nhìn vào biểu đồ ngày, có thể thấy cặp tiền đang nằm dưới cả đường EMA 9 ngày và 14 ngày, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Thêm vào đó, chỉ báo RSI trong 14 ngày vẫn đang dao động dưới vùng 50, tiếp tục xác nhận động lượng bán đang mạnh hơn.

Hiện tại, cặp tiền đang thử thách ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 0.6200. Nếu tỷ giá break-down khỏi mức này, có thể sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 0.6087 - đáy từ tháng 4/2020 được thiết lập vào ngày 3/2.

Trong kịch bản ngược lại, AUD/USD đối mặt với hai kháng cự gần nhất là EMA 9 ngày quanh 0.6297 và EMA 14 ngày tại 0.6302. Nếu chinh phục thành công các mức này, đà tăng ngắn hạn có thể quay trở lại, mở đường cho việc kiểm định mức cao nhất trong hai tháng là 0.6408 (đạt được ngày 21/2).

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày