Ngành vận tải biển và hàng không Hoa Kỳ điêu đứng trước làn sóng sụt giảm nhu cầu do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump

Theo thông tin từ các tập đoàn logistics hàng đầu, số lượng đơn đặt hàng container vận chuyển đến Hoa Kỳ đã sụt giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Trump áp dụng mức thuế quan khổng lồ 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cảng Los Angeles, vốn là cửa ngõ chiến lược tiếp nhận chính cho hàng hóa từ Trung Quốc, dự báo một tình trạng đáng báo động khi lượng tàu cập cảng trong tuần bắt đầu từ ngày 4/5 sẽ giảm hơn một phần ba so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị vận chuyển hàng không cũng ghi nhận sự sụt giảm tương tự về đơn đặt hàng. Dữ liệu mới nhất được công bố bởi dịch vụ theo dõi container Vizion cho thấy đến giữa tháng 4, đơn đặt hàng container tiêu chuẩn 20 foot từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đã giảm tới 45% so với cùng kỳ năm trước.

John Denton, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế, đưa ra nhận định rằng sự xáo trộn trong luồng thương mại Mỹ - Trung phản ánh chiến lược "trì hoãn quyết định" của các thương nhân toàn cầu. Họ đang chờ đợi diễn biến cuộc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh về khả năng đạt được thỏa thuận giảm thuế. Một cuộc khảo sát quy mô lớn của ICC thực hiện tại hơn 60 quốc gia sau thông báo thuế quan "ngày Giải phóng" của Tổng thống Trump vào ngày 2/4 đã tiết lộ một thực tế đáng lo ngại rằng thương mại sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài, bất kể kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới như thế nào.

Cảng Los Angeles chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về lưu lượng container

Denton cảnh báo rằng chi phí tiếp cận thị trường Hoa Kỳ sẽ tăng lên mức cao nhất kể từ thập niên 1930. Khi phân tích về mức thuế cơ bản áp dụng cho tất cả các quốc gia, ông nhận định một thực tế đáng quan ngại: "Thị trường đang dần chấp nhận rằng 10% sẽ là mức phí tối thiểu để tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, bất kể những bất ổn nào khác có thể phát sinh trong tương lai".

Cả Washington và Bắc Kinh đều đã bắt đầu cảm nhận những tác động tiêu cực khi hai bên công bố một số chính sách miễn thuế trong tuần này đối với các sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế của họ. Tổng thống Trump cũng dự đoán rằng mức thuế quan 145% sẽ giảm đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã chính thức tuyên bố vào thứ Sáu rằng họ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh những lô hàng container đầu tiên từ Trung Quốc phải đối mặt với thuế quan dự kiến cập cảng Hoa Kỳ trong tuần tới, các nhà điều hành vận tải đã ghi nhận những thay đổi quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nathan Strang, Giám đốc vận tải biển tại tập đoàn logistics Hoa Kỳ Flexport, tiết lộ rằng các công ty đang chủ động trì hoãn việc vận chuyển hàng hóa với kỳ vọng Washington và Bắc Kinh sẽ sớm đạt được thỏa thuận để giảm bớt gánh nặng thuế quan.

Các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đang triển khai nhiều chiến lược thích ứng, bao gồm việc ưu tiên sử dụng hết hàng tồn kho đã dự trữ trước khi nhập hàng mới từ Trung Quốc. Ngoài ra, theo thông tin từ các giám đốc điều hành ngành logistics, nhiều doanh nghiệp còn lưu trữ hàng trong các kho hàng được bảo lãnh, nơi hàng tồn kho được lưu trữ miễn thuế với các khoản thuế chỉ được thanh toán khi xuất kho, hoặc chuyển hướng nhập khẩu sang các quốc gia lân cận như Canada.

"Các doanh nghiệp đang áp dụng chiến lược giữ lại hàng hóa tại nguồn và tại điểm đến," Strang cảnh báo thêm rằng nếu một thỏa thuận giảm thuế được đạt thành, giá vận chuyển sau đó sẽ tăng vọt do nhu cầu đột biến. Hapag-Lloyd, một trong những hãng vận chuyển container hàng đầu thế giới, báo cáo rằng khách hàng Trung Quốc đã buộc phải hủy khoảng 30% đơn đặt hàng từ Trung Quốc.

Đơn đặt hàng container từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ đang giảm mạnh

Công ty vận chuyển container Đài Loan TS Lines niêm yết tại Hồng Kông đã phải tạm ngừng một trong những tuyến dịch vụ quan trọng từ châu Á đến bờ Tây Hoa Kỳ trong những tuần gần đây. Một đại diện cấp cao từ tập đoàn này đã khẳng định: "Nhu cầu vận chuyển đã hoàn toàn biến mất trên thị trường".

Sự sụt giảm nghiêm trọng về khối lượng đơn hàng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cập bến tại Los Angeles. Theo phân tích chuyên sâu từ công ty dữ liệu vận chuyển Sea-Intelligence, đã xuất hiện sự gia tăng đột biến về "các chuyến tàu trống" khi các tàu đã lên lịch từ Trung Quốc liên tục bị hủy bỏ. Gần 400.000 container ít hơn được đặt trên các tuyến đường từ châu Á đến Bắc Mỹ trong bốn tuần kể từ ngày 5/5 so với kế hoạch ban đầu, giảm 25% so với lượng đã lên lịch cho cùng kỳ vào đầu tháng 3, trước khi các biện pháp thuế quan mới được áp dụng.

Riêng Cảng Los Angeles dự kiến sẽ phải đối mặt với 20 chuyến tàu trống trong tháng 5, tương đương với sự mất mát hơn 250,000 container, tăng đáng kể từ chỉ 6 chuyến trong tháng 4. Điều này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ so với tình hình tuần này, khi lượng tàu đến tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh việc các nhà nhập khẩu đã chủ động đẩy mạnh giao hàng từ các trung tâm sản xuất thay thế ở Đông Nam Á như Campuchia và Việt Nam, những quốc gia đang được hưởng lợi từ chính sách tạm hoãn thuế quan trong 90 ngày.

Giá container đã trở thành chỉ báo quan trọng cho thấy sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo dữ liệu từ trung tâm logistics Freightos, giá container 40 foot từ Việt Nam đã tăng 15% trong khi giá trên các tuyến đường chính từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ lại giảm 27%, minh chứng rõ ràng cho sự dịch chuyển trong chiến lược vận chuyển quốc tế.

Judah Levine, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Freightos, đưa ra dự báo: "Giá vận chuyển từ các quốc gia châu Á khác đến Hoa Kỳ rất có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trước thời hạn áp dụng thuế quan vào tháng 7".

Khối lượng vận chuyển hàng không cũng chịu tác động tiêu cực tương tự. Theo số liệu từ Hiệp hội Giao nhận hàng không Hoa Kỳ, các đơn đặt hàng của thành viên từ Trung Quốc đã giảm xấp xỉ 30%. Brandon Fried, Giám đốc điều hành của hiệp hội, chia sẻ: "Nhiều thành viên của chúng tôi đã buộc phải ngừng hoàn toàn việc nhận đơn đặt hàng từ Trung Quốc. Tình hình hiện tại đang tạo ra những biến động mạnh về giá cả và tỷ lệ đặt chỗ khi các thương nhân phải liên tục điều chỉnh chiến lược ứng phó với từng thông tin mới từ Nhà Trắng".

Ngành công nghiệp vận chuyển dự kiến sẽ chịu thêm áp lực từ quyết định của chính phủ Hoa Kỳ về việc đóng chương trình "de minimis" vốn cho phép nhập khẩu miễn thuế đối với hàng hóa trị giá dưới 800 USD, một kênh quan trọng cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn như Shein và Temu. Hàng hóa Trung Quốc sẽ mất quyền miễn trừ thuế quan này từ ngày 2/5.

Lavinia Lau, Giám đốc thương mại của hãng hàng không Cathay Pacific Hồng Kông, có doanh thu kinh doanh hàng không đóng góp khoảng một phần tư tổng doanh thu, dự báo sẽ có sự "mềm hóa" đáng kể về nhu cầu vận chuyển giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ do tác động kép từ thuế quan và thay đổi quy tắc de minimis. Công ty giao nhận hàng hóa Easyway Air Freight của Hồng Kông báo cáo tình hình kinh doanh từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm mạnh khoảng 50% sau khi các biện pháp tăng thuế được triển khai.

Các giám đốc điều hành trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng ghi nhận xu hướng suy giảm rõ rệt trong nhu cầu vận chuyển quốc tế. Wang Xin, người đứng đầu Hiệp hội Thương mại điện tử xuyên biên giới Thâm Quyến, nhận định: "Chúng tôi đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể và rõ rệt về số lượng yêu cầu báo giá liên quan đến các lô hàng vận chuyển đường hàng không".

Mặc dù chiến lược dự trữ hàng hóa và tái cơ cấu chuỗi cung ứng đã phần nào giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động trực tiếp từ sự sụt giảm mạnh về khối lượng vận chuyển, các công ty vận tải và bán lẻ đã bắt đầu cảm nhận rõ nét hậu quả từ sự chậm lại trong hoạt động nhập khẩu. Knight-Swift Transportation, một trong những công ty vận tải đường bộ hàng đầu của Hoa Kỳ có trụ sở tại Arizona, đã chính thức cảnh báo về khối lượng vận chuyển dự kiến giảm sút, viện dẫn tình trạng bất ổn gia tăng do áp lực từ các biện pháp thuế quan mới.

Adam Miller, Giám đốc điều hành của tập đoàn, tiết lộ rằng một số khách hàng lớn nhất của họ đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc chi phí thuế quan sẽ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về khối lượng vận chuyển trong tháng 5. "Nhiều khách hàng đã chính thức thông báo với chúng tôi rằng họ đã phải hủy đơn đặt hàng hoặc hoàn toàn ngừng đặt hàng, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc. Họ buộc phải tìm cách điều chỉnh toàn diện chuỗi cung ứng nhằm tránh các chi phí phát sinh không lường trước," ông phát biểu.

Các chuyên gia tư vấn bán lẻ hàng đầu chỉ ra rằng các mô hình mua hàng hiện tại đang phản ánh xu hướng đáng lo ngại với ba tháng liên tiếp suy giảm chỉ số niềm tin tiêu dùng. John Shea, Giám đốc điều hành của Momentum Commerce, công ty uy tín chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu dùng bán khoảng 7 tỷ USD hàng năm trên nền tảng Amazon, cảnh báo về nguy cơ tác động kép nghiêm trọng từ việc giá cả hàng hóa tăng cao đồng thời với xu hướng chi tiêu tiêu dùng giảm sút. "Chúng tôi đang chứng kiến những bằng chứng rõ ràng cho thấy người tiêu dùng bắt đầu thắt chặt chi tiêu trong khi giá cả lại đang liên tục tăng cao," ông Shea kết luận.