Tương lai ảm đạm của AUD: Cú "song kiếm" từ số liệu thương mại thất vọng đến chiến thắng của Trump

AUD/USD tiếp tục suy yếu trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm sau khi công bố số liệu Cán cân Thương mại. Thêm vào đó, rủi ro giảm của cặp tiền có vẻ đang gia tăng khi đồng USD được hỗ trợ mạnh mẽ sau chiến thắng của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử Mỹ.

Thặng dư thương mại của Úc giảm xuống 4.609 triệu trong tháng 9, thấp hơn so với dự báo 5,300 triệu và mức 5.284 triệu của tháng 8, theo báo cáo của Cục Thống kê Úc vào thứ Năm. Đánh dấu số liệu thặng dư thấp nhất kể từ tháng 3, do xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu.

Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 vào thứ Năm. Công cụ CME FedWatch chỉ ra thị trường định giá 98.1% Fed sẽ thực hiện hạ lãi suất một phần tư điểm này trong tháng 11.

Các yếu tố tác động đến thị trường

• Xuất khẩu của Úc trong tháng 9 giảm 4.3% thấp hơn so với mức giảm 0.2% của tháng trước. Ngoài ra, nhập khẩu cũng giảm từ -0.2% xuống -3.1%.
• Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ tăng từ mức 54.9 vào tháng 9 lên 56.0 trong tháng 10, vượt dự báo 53.8. Ngược lại, PMI Dịch vụ S&P Global đạt 55.0 trong tháng 10, thấp hơn một chút so với số liệu trước đó và dự báo 55.3.
• RBA quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách (OCR) ở mức 4.35% vào thứ Ba, đánh dấu lần tạm dừng thứ tám liên tiếp. Thống đốc RBA Michele Bullock tái khẳng định lập trường thắt chặt, nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách tiền tệ hạn chế do lạm phát dai dẳng và thị trường lao động mạnh mẽ.
• PMI Dịch vụ Judo Bank của Úc cải thiện từ 50.6 lên 51.0 trong tháng 10, cao hơn thị trường kỳ vọng 50.6. PMI toàn phần tăng từ 49.8 lên 50.2 trong tháng 10.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết số việc làm phi nông nghiệp tháng 10 sụt giảm mạnh, số lượng biên chế thêm mới chỉ ở mức 12,000 và thấp hơn nhiều so với con số 113,000 mà thị trường kỳ vọng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định tại ngưỡng 4.1% trong tháng 10, phù hợp với dự báo trước đó.
• PPI Q3 của Úc tăng 0.9% so với quý trước, thấp hơn con số 1.0% trong Q2 và vượt dự báo thị trường 0.7%. Giá sản xuất của Úc đã liên tục tăng trong 17 quý (hơn 4 năm) liên tiếp, phản ánh chi phí sản xuất không ngừng leo thang và tạo áp lực lạm phát kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng PPI chậm lại còn 3.9% trong Q3, giảm từ mức tăng 4.8% của quý trước đó.
• Chỉ số PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng từ 49.3 của tháng 9 lên 50.3 trong tháng 10, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 49.7. Do Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc, những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.
• Chỉ số PCE lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 216,000 trong tuần kết thúc ngày 25/10, phản ánh dấu hiệu tích cực của thị trường lao động và giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm.
• Trong tháng 9, doanh số bán lẻ của Úc (đã điều chỉnh theo mùa) tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn dự báo 0.3% và giảm đáng kể so với mức tăng 0.7% của tháng trước. So với quý trước, doanh số bán lẻ phục hồi từ mức giảm 0.3% và tăng 0.5% trong Q3.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh 0.6570 vào thứ Năm, biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn khi cặp tiền đang dao động dưới EMA 9 ngày và EMA 14 ngày. Ngoài ra, Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, củng cố đà giảm có thể mở rộng hơn nữa.

Tỷ giá có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức thấp 3 tháng là 0.6512 tiếp theo là ngưỡng hỗ trợ quanh trọng tại mốc tâm lý 0.6500.

Ngược lại, chinh phục thành công EMA 9 ngày quanh 0.6596, AUD/USD có thể hướng đến kiểm định EMA 14 ngày ở 0.6618 và sau đó là mốc tâm lý 0.6700.